Listen
Listen werden Ihnen bei Mandanten, Mitarbeiter, Betriebe, Auszubildende, Personen, Kurse und Seminare angezeigt. Sie können diese Listen benutzen um an eine bestimmte Gruppe Serienbriefe zu verschicken, sie in Excel exportieren oder in eine PDF Datei ausgeben lassen. Ausserdem können Sie sie als Empfängergruppe verwenden und an diese Gruppe einen Serienbrief verschicken.
1. Bearbeiten
Sie können selbst Listen erstellen welche von Ihnen, festgelegte Informationen enthalten. Um der Liste Informationen (Spalten) hinzuzufügen gehen Sie auf "Spaltenauswahl bearbeiten".
2. Hinzufügen + Entfernen von Einträgen
In der Struktur werden Einträge angezeigt die der Liste hinzugefügt oder aus ihr entfernt werden können. Manche Einträge können mit dem Plus davor erweitert werden.
= Eintrag aktiv/hinzugefügt
= Eintrag inaktiv (wird nicht in der Liste angezeigt)
Mit einem Klick auf das Häkchen oben links wird die Änderung übernommen und die aktualisierte/bearbeitete Liste wird Ihnen angezeigt.
3. Speichern
Listen können abgespeichert werden um sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederzuverwenden. Hierfür müssen Sie Diese benennen. Das tun Sie oben rechts im Feld "Listenname", markieren Sie den Inhalt des Feldes und tragen Sie einen Namen ein, drücken Sie nach der Änderung des Listennamens auf die Entertaste. Nun kann die Liste aus dem Pulldown Menü jederzeit geöffnet werden.
= benutzerdefinierte Listen
= vordefinierte Listen
4. Verwenden der Listen
Zur Weiterverarbeitung der Listen können Sie sie in verschiedene Formate exportieren. Es stehen Ihnen PDF, Excel und Word zur Verfügung.
An die in der Liste enthaltenen Kontaktpersonen können Sie auch Serienbriefe schicken. Eine Anleitung und weitere Informationen zum Versenden von Serienbriefen finden Sie hier.